Güvenlik Analizi Nedir?

Güvenlik analizi, finansal menkul kıymetlerin araştırılması ve değerlendirilmesini içerir. Menkul kıymetler hisse senedi, tahvil, yatırım fonları ve daha fazlasını ifade edebilir. Yatırımcılar belirli bir pazara nasıl yatırım yapacaklarını, ne kadar yatırım yapacaklarını ve ne zaman yatırım yapılacağını belirlemek için güvenlik analizi kullanmaktadır. Güvenlik analizini doğru bir şekilde hazırlamanın çok sayıda düşünce ekibi vardır. Çok daha kaliteli içeriklere içerik ajansı adresinden erişim sağlanır.

Temel analiz, güvenlik analizi yapmak için kullanılan yaygın bir metodolojidir. Bir şirketin bilançosunu, finansal raporlarını ve pazar rakiplerini incelemekten oluşur. Temel analiz pazar öngörülerini yapmak için geçmiş ve mevcut bilgileri kullanır. Temel analizleri takiben yatırımcılar belirli bir yatırım güvenliğinin çalışma fiyat geçmişine yaklaşır ve gelecek değerini tahmin etmeye çalışırlar.  Buna benzer konularda da içerik ajansı sizlere destek sağlar.

Yatırımcılar şirket faaliyetlerinin temellerini değerlendirirken çoğu zaman temel bir analiz yaklaşımı kullanırlar. Bir şirketin raporlamış olduğu üç aylık kazançları ve varlıklarının yanında, hisse senetlerinin değeri hakkında fikir sahibi olmalarını izlerler. Bu yaklaşımı kullanan yatırımcılar, önceki şirketlerde yapılan başarılar ve başarısızlıklar da dahil olmak üzere şirketteki idari yönetim adlarını ve geçmiş performanslarını biliyorlar. Ayrıca, şirketin başarısının önemli bir bileşenini oluşturan kredi elde etme becerisini de belirleyebiliyorlar.

Teknik analiz, güvenlik analizi için bir diğer popüler yaklaşımdır. Teknik analiz metodolojisine bağlı yatırımcılar, menkul kıymet piyasası ile ilgili kararlar alırken genellikle diğer yatırımcıların psikolojisini dikkate alırlar. Yatırımcıların büyük bir kısmı belirli bir şirketi ne düşündüğünü, gelecekte fiyatın değerlendirilmesinde çok önemlidir; ne düşündükleri gerçek ya da söylentiye dayansa da.

Teknik analiz uygulayıcılarının, fiyat değişimine ilişkin çizelgeleri ve sayısal göstergeleri kullandığı da biliniyor. Bir şirketin nakit akışına, kâr marjına ve fiyat-kazanç oranına ilişkin her eğilimi inceliyorlar. Teknik analistler genellikle sıkı ve kesin kurallara göre ticaret yaparlar. Bir şirkete ilişkin çeşitli finansal göstergeler önceden belirlenmiş bir aralıkta olduğunda, hisse senedi satın alacaklardır. Bu analiz, bireysel bir şirketin performansı üzerindeki piyasa göstergelerine verdiği önemin temel analizinden farklıdır.

Her iki yaklaşımı güvenlik analizine karıştıran yatırımcılara genellikle nicel analistler denir. Güvenlik analizinde düşünülmüş olan bütün büyük okullar, uzun süredir başarı kaydetmiş olan yatırımcılara sahiptir. Temelde, güvenlik analizi, çok sayıda göstergeye ilişkin derinlemesine araştırmayı içerir; bazıları diğerlerinden daha önemlidir. Aracı kurumlar ve yatırım bankaları, müşterilerine uzun vadeli bir başarı sağlamak için güvenlik analistlerine güveniyor. Kaliteli içerikler ve güncel makaleler içerik ajansı sitesindedir.